6 фильтры на вкладке документы
== Фильтры на вкладке "Документы" ==
__Фильтры__ - механизмы программы, выделяющие из данных только те, которые нужны пользователю, путем указания определенных свойств. Фильтры необходимы для удобства просмотра объектов, а так же экономии времени. Их можно применять по отдельности или совмещать.
++++º Фильтр по полю "Вид документа" | Фильтр позволяет выбрать определенный тип документа, по которому будет осуществляться работа.
= Обычные формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
' нажать на кнопку
'"Выбрать из списка"
' => Откроется выпадающий список со всеми существующими видами документов.
- Выбрать нужный тип документа, кликнув на него.
- Нажать кнопку
'"Выбрать документы"
' => В таблице отобразятся все документы указанного вида.
Чтобы изменить фильтр необходимо в поле
'"Вид документа"
' выбрать другой тип.
= Управляемые формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
' нажать на кнопку
'"Выбрать из списка"
' => Откроется выпадающий список со всеми существующими видами документов.
- Выбрать нужный тип документа, кликнув на него.
- Нажать кнопку
'"Выбрать"
' => В таблице отобразятся все документы указанного вида.
Чтобы изменить фильтр необходимо в поле
'"Вид документа"
' выбрать другой тип.
++++
++++º Цветной фильтр статусов документов | Фильтр позволяет выбрать документы с определенным статусом.
__Цветовые статусы сертификатов:__
- фильтр автоматический (первый запрос) - всех документы, во всех статусах;
- фильтр белого цвета (на деление правее/ниже автоматического) - документы, у которых еще не созданы сертификаты;
- фильтр желтого цвета - документы, у которых уже созданы сертификаты;
- фильтр голубого цвета - документы, у которых сертификаты уже проведены;
- фильтр зеленого цвета - документы, у которых сертификаты уже зарегистрированы.
= Обычные формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать нужный тип документа. - Нажать кнопку
'"Выбрать документы"
' => В таблице отобразятся все документы указанного вида, при этом фильтр автоматически установится на отображение документов во всех статусах.
- Для отображения документов в определенном статусе, переместить отметку фильтра, кликнув на желаемый цвет (например не созданы сертификаты - переместить отметку фильтра на деление ниже).
= Управляемые формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать один из типов документов. - Нажать кнопку
'"Выбрать"
' => В таблице отобразятся все документы указанного вида, при этом фильтр автоматически установится на отображение документов во всех статусах.
- Для отображения документов в определенном статусе, переместить отметку фильтра, кликнув на желаемый цвет (например не созданы сертификаты - переместить отметку фильтра на деление правее).
++++
++++º Фильтр по полю "Только рег. контр" | Фильтр позволяет сформировать документы с контрагентами, которые зарегистрированы в Меркурий и сопоставленысопоставлены (хозяйствующие и поднадзорные) в интеграции.
= Обычные формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать нужный тип документа. - В поле поставить галочку
'"Только рег. контр"
'. - Нажать кнопку
'"Выбрать документы"
' => В таблице отобразятся все документы с зарегистрированными контрагентами.
Чтобы снять фильтр необходимо убрать галочку в поле
'"Только рег. контр"
'.
= Управляемые формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать нужный тип документа. - В поле поставить галочку
'"Только рег. контр"
'. - Нажать кнопку
'"Выбрать"
' => В таблице отобразятся все документы с зарегистрированными контрагентами.
Чтобы снять фильтр необходимо убрать галочку в поле
'"Только рег. контр"
'.
++++
++++º Фильтр по полю "Категории" | Фильтр позволяет сформировать документы, в которых товар имеет определенную подкатегорию.
= Обычные формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать нужный тип документа. - В поле
'"Категории"
' нажать на кнопку
'"Выбрать"
'. - В окне
'"Редактирование списка значений"
' нажать кнопку
'"Добавить"
'. - В появившейся строке нажать на кнопку
'"Выбрать"
'. - В окне
'"Справочник Категорий номенклатуры"
' нажать на маркировку списка категории и выбрать подкатегорию. - Нажать кнопку
'"Выбрать"
' => В окне
'"Редактирование списка значений"
' отобразится выбранная подкатегория. - Нажать кнопку
'"ОК"
' => В поле
'"Категории"
' появится искомая подкатегория.
Нажать кнопку
'"Выбрать документы"
' => Выгрузится список документов, отфильтрованных по указанным ранее параметрам.
- Для отмены фильтра кликнуть на кнопку
'"Удалить"
' => Поле
'"Категории"
' очистится. - Нажать кнопку
'"Выбрать документы"
' => Отобразятся все документы (без фильтра по категориям).
= Управляемые формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать нужный тип документа. - В поле
'"Категории"
' нажать на кнопку
'"Выбрать"
'. - В окне
'"Список значений"
' нажать кнопку
'"Добавить"
'. - Кликнуть на ссылку
'"Показать все"
'. - В окне
'"Справочник Категорий номенклатуры"
' нажать на маркировку списка категории и выбрать подкатегорию. - Нажать кнопку
'"Выбрать"
' => В окне
'"Редактирование списка значений"
' отобразится выбранная подкатегория. - Нажать кнопку
'"ОК"
' => В поле
'"Категории"
' появится искомая подкатегория.
Нажать кнопку
'"Выбрать"
' => Выгрузится список документов, отфильтрованных по указанным ранее параметрам.
- Для отмены фильтра в поле
'"Категории"
' нажать на кнопку
'"Выбрать"
'. - Нажать кнопку
'"Еще"
'. - Выбрать пункт
'"Удалить"
'. - Нажать кнопку
'"ОК"
'. - Кликнуть кнопку
'"Выбрать"
' => Отобразятся все документы (без фильтра по категориям).
++++
++++º Фильтр по полю "Отбор документов" или "Отбор" | Фильтр позволяет сформировать документы с общими реквизитами или параметрами.
= Обычные формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать нужный тип документа. - В поле
'"Отбор"
' нажать кнопку
'"Выбрать"
' => Откроется окно "Редактирование отбора". - Нажать кнопку
'"Добавить"
'=> Появится окно "Выбор поля".
- Нажать на раскрытие списка и выбрать нужный параметр отбора, кликнув на него.
- Нажать кнопку
'"ОК"
'. - Кликнуть по строке
'"Значение"
' и нажать кнопку
'"Выбрать"
'.
- Выбрать строку уточнения отбора, кликнув на нее.
- Нажать кнопку
'"Выбрать"
'. - В окне "Редактирование отбора" нажать кнопку
'"ОК"
' =>В поле
'"Отбор документов"
' отобразится параметр фильтрации.
- Нажать кнопку
'"Выбрать документы"
' => Ниже сформируется таблица документов, соответствующая, заданному фильтру. - Для отмены фильтра кликнуть на кнопку
'"Удалить"
' => Поле
'"Отбор документа"
' очистится. Нажать кнопку
'"Выбрать документы"
'.
= Управляемые формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать нужный тип документа. - В поле
'"Отбор"
' нажать кнопку
'"Выбрать"
' => Откроется окно "Редактирование отбора".
- Выбрать нужный параметр отбора, кликнув на него.
- Нажать кнопку
'"Выбрать"
'. - Дважды кликнуть в столбце значение, нажать кнопку
'"Выбрать из списка"
' и кликнуть на ссылку
'"Показать все"
'.
- Выбрать строку уточнения отбора, кликнув на нее.
- Нажать кнопку
'"Выбрать"
'. - В окне "Редактирование отбора" нажать кнопку
'"ОК"
'.
- Нажать кнопку
'"Выбрать"
' => Ниже сформируется таблица документов, соответствующая, заданному фильтру. - Для отмены фильтра кликнуть на кнопку
'"Очистить"
' => Поле
'"Отбор документа"
' очистится. Нажать кнопку
'"Выбрать документы"
'.
++++
++++º Фильтр по полю "Вариант настройки" | Фильтр позволяет сохранить и быстро применить часто задаваемые, одни и те же параметры для отбора документов.
= Обычные формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"
'. - В поле
'"Вид документа"
', выбрать нужный тип документа. - В поле
'"Отбор"
' задать параметры отбора. - В поле
'"Вариант настройки"
' указать наименование настройки (фильтра). - Нажать кнопку
'"Сохранить настройку"
'.
- В поле
'"Вариант настройки"
' нажать кнопку
'"Выбрать из списка"
' => Появится выпадающий список. - Кликнуть по нужному наименованию настройки => В поле
'"Отбор"
' отобразится параметр фильтрации. - Нажать кнопку
'"Выбрать документа"
' => Ниже сформируется таблица документов, соответствующая, заданному фильтру.
Если настройка потеряет свою актуальность, ее можно удалить.
- В поле
'"Вариант настройки"
' нажать кнопку
'"Выбрать из списка"
' => Появится выпадающий список. - Кликнуть по нужному наименованию настройки => В поле
'"Отбор"' отобразится параметр фильтрации. - Нажать кнопку
'"Удалить настройку"'. Выделить наименование и нажать на клавиатуре кнопку
'"Delete"'.
= Управляемые формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"'. - В поле
'"Вид документа"', выбрать нужный тип документа. - В поле
'"Отбор"' задать параметры отбора. - В поле
'"Вариант настройки"' указать наименование настройки (фильтра). - Нажать кнопку
'"Сохранить настройку"'.
- В поле
'"Вариант настройки"' нажать кнопку
'"Выбрать из списка"' => Появится выпадающий список. - Кликнуть по нужному наименованию настройки => В поле
'"Отбор"' отобразится параметр фильтрации. - Нажать кнопку
'"Выбрать"' => Ниже сформируется таблица документов, соответствующая, заданному фильтру.
Если настройка потеряет свою актуальность, ее можно удалить.
- В поле
'"Вариант настройки"' нажать кнопку
'"Выбрать из списка"' => Появится выпадающий список. - Кликнуть по нужному наименованию настройки => В поле
'"Отбор"' отобразится параметр фильтрации. - Нажать кнопку
'"Удалить настройку"'. Выделить наименование и нажать на клавиатуре кнопку
'"Delete"'.
++++
++++º Фильтр по полю "Период" | Фильтр позволяет сформировать документы за конкретный временной период или дату.
= Обычные формы =
- Зайти в раздел
'"Документы"'. - В полях "Период с" нажать на кнопку
'"Выбрать"' => Появится календарь.
- Выбрать необходимую дату, кликнув на неё. - Аналогично заполнить поле "Период по". - Выбрать вид документа.
- Нажать кнопку
'"Выбрать документы"' => В таблице отобразятся все документы за указанный период.
Чтобы снять фильтр или изменить его, необходимо в полях
'"Период с"' и
'"по"' изменить даты или просто удалить их.
Управляемые формы
- Зайти в раздел
'"Документы"'. - В поле
'"Период с"' нажать на кнопку
'"Выбрать"' => Появится календарь.
- Выбрать необходимую дату, кликнув на неё.
- Аналогично заполнить поле
'"Период по"'.
-
- Нажать кнопку
'"Выбрать документы"' => В таблице отобразятся все документы за указанный период. - Зайти в раздел
'"Документы"'. - В поле "Период" нажать на кнопку
'"Выбрать"'. - В поле
'"Период с"' нажать на иконку календаря.
- Выбрать необходимую дату, кликнув на неё. - Аналогично заполнить поле "Период по".
- В окне "Выбор периода" нажать кнопку
'"Выбрать"'.
- Выбрать вид документа.
- Нажать кнопку
'"Выбрать"' => В таблице отобразятся все документы за указанный период.
Чтобы снять фильтр или изменить его, необходимо в поле
'"Период"' изменить даты или просто очистить период.
++++
